2004年轻型载货车市场分析及2005年展望

　　载货汽车市场的景气度是一个国家经济状况的晴雨表，轻型载货车自然也不例外。2005年将影响轻型载货车市场表现的因素将主要有以下几点：

　　1、国民经济的影响。有鉴于国家经济结构战略性调整取得明显成效，经济增长质量和效益显著提高，因此今年国民经济仍将保持较快发展速度，这对于拉动轻型载货车市场的发展起着重要作用。

　　2、由于物流业的发展与经济发展成正相关,国民经济的发展释放出了对现代物流业的巨大需求，据预测,中国物流市场将保持20%的增速发展。这对于城市物流的主要力量——轻型载货车的市场需求起着巨大的刺激作用。

　　3、原材料、燃油价格的不断上涨，将直接影响轻型载货车企业的经营策略和产品规划。

　　4、国家环保法规的日趋严格对轻型载货车由其是低档轻型载货车的影响不容忽视，由于我国将在2004年～2006年全面实施欧Ⅱ排放标准，而如此高的门槛是目前多数经济型轻型载货车无法达到的，这将在一定程度上促使轻型载货车市场向中高端发展。

　　5、从去年的国家政策来看，国家对“三农”的支持力度越来越大，在加强农业基础设施建设，改善农村的生产生活条件等方面的投入都将日益扩大，这必将极大地刺激轻型载货车的市场需求。

　　二、2004年轻型载货车行业产销情况

　　2004年国内汽车企业累计生产及销售汽车分别为5070527辆、5071061辆，同比分别增长14.11%、15.5%，较去年同期销量34.21%的增幅明显放缓，这主要是由于国家今年进行的宏观调控及汽车消费信贷门槛的提高造成的。其中，国内载货车企业共完成载货车生产1514734辆，同比增长23.21%；销售1525908辆，同比增长25.97%，表现强于整体市场，且销量大于产量，库存明显减少。

表1： 2004年国内轻型载货车产销情况表 单位：辆

　　2004年轻型载货车行业累计完成生产805641辆，同比增长16.95%；完成销售808018辆，同比增长18.49%，比去年同期增幅减少7.44个百分点，占载货车市场份额的52.95%。

　　从2004年轻型载货车产销环比情况来看，3月份产销量达到最高，产销量分别为100460辆、97595辆，同比2月份分别增长30.1%、24.08%，之后产销一路下滑，在七月份达到最低点后，八月份产销开始止跌回升。七月份的产量不到产销最高点的3月份的一半，而今年四季度，轻型载货车行业始终处于销大于产的状态，这令轻载企业的库存获得一定减少。

表2：2004年轻型载货车产销环比情况表 单位：辆，%

　　二、2004年轻型载货车行业主要运行特征

　　1、福田、江淮轻卡第一集团地位确立

　　2004年全年销量过五万辆的只有四家企业，其中，福田继续保持着其绝对优势，而安徽江淮汽车集团有限公司这些年来始终保持着相对稳定的高增长速度，这些年来无论汽车整体市场走势如何，江淮公司始终保持比轻卡总体市场增幅高出一倍以上高速增长态势，并在今年一举夺得轻卡市场第二把交椅的位置。以福田和江淮的发展势头来看，轻型载货车行业第一和第二把交椅基本不可能有对手能够撼动了。排行第三的东风公司仍未能扭转颓势，全年同比增长减少8.56%，其与排名第四的江铃汽车集团公司销量仅有2312辆的差距，若不能迅速扭转这一局面，其三甲地位难保。

表3：2004年主要轻型载货车生产企业销量表 单位：辆、%

　　2、农用车企业竞相挤入轻型载货车市场

　　由于国家对农用车行业政策的变化，令农用车生产企业日益困难，为了摆脱困境，各大农用车厂高争相踏入轻型载货车行业门槛。

　　3、轻型载货车行业对售后服务重视力度加大

　　这一点从各企业纷纷设立轻型载货车“4S”店即可看出，福田、江淮、东风等轻型载货车企业在设立“4S”店的同时，也进行着多种多样的售后服务举措，如：福田汽车将在今年建设以客户满意度为核心的大服务体系，为经销商、服务商、客户提供良好服务。

　　4、驾乘舒适性已成为各企业新品配置的重点

　　当前豪华内饰及各种电子技术在轻卡上的应用越来越广，桃木内饰、CD音响、电动车窗、冷暖空调等以往只有轿车上才能看到的配置，目前在轻型载货车上已屡见不鲜。

　　三、2004年轻型载货车市场分析

　　国内轻型载货车行业发展到今天，市场集中度已相当高，从2004年产销情况来看，轻型载货车生产企业前六家已占行业总量的69.68%。而北汽福田一家的产量就占行业总量的三分之一强，初步具有了参与国际竞争的能力。

　　在竞争日趋激烈的轻型载货车行业中，当前各企业所采用的竞争手段也是多种多样的，价格战、配置战、服务战等都为各企业所灵活运用。但更为重要的市场研究却为多数企业所忽视，而市场研究却是企业决战沙场中获胜的根本所在，只有经过深入的市场调查研究，才可能及时获得商机，今年哈轻、金杯所取得的成功，从根本上来说都是通过市场研究找到了适合自已的经营模式所致。而福田的成功更可作为轻型载货车企业市场战略的经典，如：在得到北京市驾校开始全面更新换代教练车消息后，福田公司马上专门组织专家按照北京市相关部门的要求开发了奥铃、奇兵两款驾校专用教练车，福田公司的市场嗅觉令人叹为观止。

　　当前最值得企业关注的市场莫过于城市物流市场和农村市场。当前物流的发展已成为我国经济发展中的热点之一，城市物流园区、物流中心、配送中心的建立如雨后春笋。物流运输旺盛的需求，对以轻卡为代表的物流运载用车要求也日益提高。这一市场相对来说可产生较高的利润，但其市场规模目前还是不大，大约仅占整个轻型载货车市场容量的20%，且所用车型多为高档车，对多数国内轻型载货车行业来说，进入难度还是很大的，很难形成规模效益。目前这一市场的竞争品种主要有江铃、庆铃和北汽福田生产的奥铃，以及2004年上市的江淮帅铃和东风之星。

　　如今农村与城郊结合部对运输工具的要求日益提高，且当前低档轻型车与高端农用车在产品和价格上的差距已经很小，加上经济增长、收入增加及部分地区对农用车的限制，原购买农用车的用户开始转购轻型载货车。轻型载货车市场将继续向农村、不发达地区及城乡结合部拓展。且随着国家逐步将农用车和汽车纳入同样的管理轨道，大量农民开始更换汽车，农用车将逐渐被中低端轻卡所取代，目前农用车年产销规模约250万辆，保有量超过1000万辆，更新换代需求潜力巨大。农村这一拥有巨大潜力的中低端轻卡市场可称为轻型载货车企业竞争的急所，这一市场大约占据轻型载货车市场的70%以上，轻型载货车企业若想在残酷的市场竞争中占得先机，就决不能忽视这一市场。虽然目前国内经济型轻卡市场厂家众多，但真正具有实力争霸的仅有北汽、东风、江淮、一汽红塔、跃进等几家制造商，目前，上述几家企业的销量已占经济型轻卡行业80%以上的市场份额。

　　四、2004年国内主要轻型载货车生产企业分析

　　北京福田 福田汽车自1996年成立以来，旗下已拥有福田欧曼、福田风景、福田冲浪、福田奥铃、和时代汽车五大系列品牌，产品涵盖了商用车中的35吨级以下卡车的全系列产品以及轻客、SUV、皮卡产品。

　　目前北汽福田在轻型货车市场上的主打品牌主要是：时代、奥铃、欧曼奇兵。“时代”是北汽福田旗下销量最大的品牌，在同类轻卡市场中占有45％的市场份额。根据用户需求的不同，时代开发出100多个车型品种，价格自2．5万元至5．8万元不等，如：针对目前城市物流用车的排放需要，时代汽车借鉴国际上最先进的技术设计，适时推出了欧Ⅱ系列时代轻卡，确保了作为现代城市物流用车的承载能力以及卓越的动力性和经济性，集高承载能力、宽大的载物空间、俊俏的2004轻卡外表、卓越的动力性以及出色的节油性能于一身，迎合了市场需求。而其高档产品奥铃轻卡推出以来，已成功打破原庆铃、江铃在这一档次市场的垄断地位，其在国内许多地区已成为物流用车的首选。此外，奥铃还作出了令业界吃惊的承诺——发动机关键件20万公里保修。并承诺做到备件方面的24小时供应，紧急时刻还将启动飞机运送。

　　福田汽车创造了战略管理、运营管理、品牌管理三维管理模式，以科学发展观统筹企业发展的外延和内涵，以自主品牌、自主知识产权的全系列商用车为发展战略，不断优化业务结构和人力资源，提高价值链运营能力和网络运营水平，拓展新业务，培育企业核心竞争力，确保了福田汽车各项业务的快速增长。

　　展望2005年，福田汽车将通过向大众提供高性价比的产品，致力于开发及应用以整车技术为核心的科技；坚持人才的全球化、采购的全球化、管理水平与世界同步，倾力打造人文、科技和世界的福田汽车。并将建设以客户满意度为核心的大服务体系，为经销商、服务商、客户提供良好服务，帮助经销商建立以“终端客户”为核心的直销体系，创造营销差异化，提高终端竞争力。

　　东风汽车公司 当前东风轻型载货车的主导产品是东风小霸王、东风多利卡、东风之星、东风梦卡和东风小卡等产品。经过2002年爆发式增长后，这两年来的市场表现不尽人意，产销量一直下滑，为突破盘整期，“东风汽车”一直在蓄积力量，不断进行优化管理、调整产品结构，提升核心竞争力。2004年，“东风汽车”成功收购了郑州日产，以“星河计划”进一步优化营销服务网络、以“精品工程”全面提升产品品质、以“品牌定位”充分细化市场攻略、以“创新研发”有效丰富自身产品链。目前 “东风汽车”生产的轻型载货车已全部符合出厂免检的标准。安全上，“东风小霸王”和“东风之星”完成正面碰撞实验，东风轻型商用车的三项检测全部达到欧洲法规ECE R29的合格判定。在新产品方面，2004年先后推出“东风之星”和“东风小霸王全能冠军”，其中 “东风之星”在国内首家装配日产QD32直列四缸、水冷柴油发动机，功率达到75．8kw，最高时速达120千米/小时，排放达到欧2标准，能满足国内所有城市的环保要求，并在国内首次采用台湾精致内饰，动力转向、独立前悬、遥控中控门锁、选装倒车雷达等轿车化配置。而不久前，东风汽车股份有限公司在郑州召开2005年商务工作大会上展示了新款小霸王、多利卡康霸、多利卡朝霸、东风锐霸等2005年“东风汽车”新款主力车型。这充份显示了东风公司将“东风汽车”建设成为国际化轻型商用车公司的决心。

　　江铃 江铃汽车通过技术升级不断提升、优化产品品质，在价格策略上采取一步到位的方针，并保持价格的稳定，尽可能的为消费者的利益考虑，从而在一波三折的2004年轻型载货车市场中继续保持稳定增长。

　　在质量管理工作中，江铃借鉴国际最新的质量管理理念和手段，从顾客角度对汽车的设计、生产等各环节进行严格的控制、评价和改进，持续提升质量。在设计方面，严格执行福特设计标准，进行设计潜在失效模式分析和严格的设计验证；进行供应商质量体系及综合质量等级评定，严格货源地验证和零部件入厂检验，保证了对供应商配套质量把关；生产制造中严格贯彻JPS江铃生产系统，利用系统化的全面生产性维护、可视化工厂等科学工具，实施工位过程控制，杜绝不合格品。江铃还拥有与先进生产线配套的检测线，并定期按福特标准进行产品可靠性耐久试验。

　　技术改造上，江铃近几年不断加大技术改造力度，实现了整车在排放、能耗等方面直接与世界顶级技术接轨。目前，江铃车型发展的方向符合国家的能源和全球资源集约化的要求，在尾气排放方面已全部通过欧Ⅱ环保标准，同时着手开发符合欧Ⅲ环保标准的产品，并将争取提前达标。

　　营销网络上，江铃营销网络建设在健全已有60多家一级代理商的基础上，有效分销商以最快速度铺盖到消费潜力巨大的72个地级市和50个百强县，同时，在海外的局面逐步打开，营销网络由中东向中美洲扩张，新增8家海外代理商，海外销量达1700辆，其中柴油轻货车出口总量和创汇均居国内同行业前列。

　　据了解，经过充分市场调研，以及技术研发的重大突破，江铃汽车将在2005年对旗下的产品进行战略上的调整，将推出的一款全新概念的车型宝威BUV，这款车型非常适合中小企业往返城乡、装载货物。该款车型的推出，势必在轻卡市场掀起波澜。

　　江淮 近几年，江淮轻卡在国内市场突飞猛进，创造了一个又一个优秀的销售业绩，今年江淮公司的轻型载货车销量终于登上第二把交椅，在国外市场，江淮轻卡也是一路凯歌，几年来，JAC已遍布中东、北非、南美、东南亚等地近20个国家和地区。

　　JAC轻卡产品可分为：宽体——威铃系列；中体——骏马系列；窄体——康铃系列；及高端轻卡——帅铃。威铃系列轻卡以“物超所值的轿车化轻卡”作为主打概念。骏马系列轻卡以其超强的适应性，适应城乡等不同的道路状况，一经推出既形成热销的局面。康铃系列轻卡以“经济型轻卡领跑者”的姿态进入轻卡市场，其优良的配置及性价比使之成为经济型轻卡的主力军。2004年JAC又推出高端轻卡——帅铃，该产品采用国际领先的汽车技术和工艺，融合了JAC多项自主知识产权，是JAC高等级专业底盘技术与轿车化轻卡的完美结合。而JAC目前正着手开发经济适用的“微铃系列”产品，该产品将在2005年投放市场。

　　面对汽车市场的激烈竞争，江汽集团及时调整经营战略，在经营谋略上，坚持投入和产出的平衡，技术先进性和经济合理性的平衡，技术进步和管理水平、人员素质提升的平衡；在产品结构调整上，实施市场差异化战略，不断推陈出新，领先市场，提高新产品开发成功率。

　　JAC江淮汽车公司历来注重对大客户的培养和维护，并已经取得了令人瞩目的成效，与国内外的著名企业（如：可口可乐、中国邮政、中石化、健力宝、娃哈哈、中铁快运等）有过非常愉快的合作，而不久前又成功与海尔合作，JAC江淮汽车以优良的性能，和完善的服务体系，赢得了合作伙伴良好的口碑，使JAC轻卡成为各知名企业物流改造用车的首选产品。

　　五、2004年轻型载货车需求预测及发展趋势分析

　　1、市场需求预测

　　纵观2004年，受政府政策抑制，投资过热、原材料价格持续上涨，新的汽车产业政策的颁布以及国家治理大吨小标和国家开始逐步实施欧2标等宏观环境的影响，轻型载货车市场增长势头较去年同期减缓。但在2005年，因国家宏观调控已初见成效，对轻卡市场的负面影响也逐渐回落，且由于农村运输与城市物流对轻型卡车的巨大需求，轻卡使用范围的扩大化、功能多元化，因此，预计2005年轻卡需求将持续回升，平均增长率将达20%左右。

　　2、应注重对人才的培养

　　现在企业的生存和发展最需要的就是人才，培养人才不是几年、十年的事，就象福田之所以有今天的成就，人才是最关键的。它从全国乃至全球网罗精英，40多次人才招聘会，2000多名各类优秀人才汇集麾下，其中还有20多位“洋打工”。为了提高生产线工人的操作水平，他们每年分批把关键岗位的工人派往丰田公司技校“充电”，一流的人才队伍，为福田公司崛起奠定了坚实的基础。

　　3、节能和环保必需引起轻型载货车企业的高度重视

　　节能性直接涉及到用户的经济利益，而环保所达到的标准则直接决定了企业产品所能进入的市场，所达标准越高，节能性越好，产品竞争能力就越强，在全球经济一体化的今天，这两点也直接决定了国内轻型载货车产品参与国际竞争的能力。

　　4、轻型载货车企业应加大“新”产品的研发力度

　　这个“新”绝不是增加几项配置就可以达到的，而是要依托大量的市场调研，深入了解用户的实际需求，最终形成的全新产品。了解过去和现在的状况对于轻型载货车行业很重要，但是了解未来用户对轻型载货车功能上的需求更为重要，只有了解用户的需要，轻型载货车企业才能真正获得可持续性发展。

　　5、针对本企业的实际情况做出恰当的定位

　　纵观福田、江淮的成功之路，无不体现着精确的市场定位所带来的巨大收获。而今年一汽哈轻的成功也同样是由于定位准确的结果，一汽哈轻的领导近几年来坚持每月深入销售第一线，了解市场销售的有关情况。最终把把产品使用对象定位于城乡间小吨位、短距离的用户群体，而这个空间正是目前我国较为活跃的层面，具有巨大的市场容量。他们针对这一市场，开发了3～4万元的小解放轻卡，成为市场上的抢手货，很多地方甚至出现了供不应求的局面。